Einsparungen und Gestaltung eines Vertriebskonzepts für einen mittelständischen Finanzdienstleister

Herbsttreffen am 23. September 2009 im Literaturhaus München
24. September 2009
Sommertreffen mit Sommerfest am 31. Juli 2010 in Kloster Benediktbeuern und »An der Glentleiten«
1. August 2010
Herbsttreffen am 23. September 2009 im Literaturhaus München
24. September 2009
Sommertreffen mit Sommerfest am 31. Juli 2010 in Kloster Benediktbeuern und »An der Glentleiten«
1. August 2010

Projektziel:
Das Ziel des Projekts war es, in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer eines mittelständischen Finanzdienstleisters ein effektives Vertriebskonzept zu entwickeln und Kosteneinsparungen umzusetzen. Für den Hauptgesellschafter, eine Familienholding, wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die eine fundierte Handlungsempfehlung enthielt. Ziel war es, die Vertriebseffizienz zu steigern, Prozesse zu optimieren und klare, überprüfbare Strukturen zu schaffen. Dieses Projekt wurde von unserem Partner Hans-Jörg Vohl durchgeführt.

Projektumfang:
Das Projekt umfasst mehrere Schlüsselaspekte, die sich auf die Vertriebsprozesse, Kosteneffizienz und strategische Entscheidungen konzentrieren.


1. Gestaltung des Vertriebskonzepts und Kosteneinsparungen
Ziel: Optimierung der Vertriebskanäle und Reduktion von Kosten durch strukturierte Maßnahmen.
Aktivitäten:

  • Gemeinsame Entwicklung eines Vertriebskonzepts zusammen mit dem Geschäftsführer.
  • Abgleich des Vertriebstrichters mit den bestehenden vertrieblichen Mitteln und Prozessen.
  • Etablierung eines verbindlichen, überprüfbaren Prozesses zur Steigerung des Vertriebserfolges sowie der Transparenz hinsichtlich Aktivitäten, Chancen und Status.
  • Analyse und Implementierung von Kosteneinsparungen auf verschiedenen Ebenen.
  • Einführung eines effektiven Kostencontrollings.
  • Ermittlung der Deckungsbeiträge für den Verkauf und die Kontoführung.

2. Entwicklung von vertrieblichen Zielen und Bewertungsmodellen
Ziel: Setzen klarer, erreichbarer Ziele zur Steigerung der Vertriebseffizienz.
Aktivitäten:

  • Entwicklung und Festlegung von vertrieblichen Zielen: Was ist erreichbar? Was muss erreicht werden?
  • Bewertung von Varianten der Bonusregelung und der Festgehaltsregelung, um die Anreize für den Vertrieb zu optimieren.
  • Definition klarer Erfolgskriterien zur regelmäßigen Bewertung der Vertriebsergebnisse.

3. Strategische Ansätze zur Umsatzsteigerung
Ziel: Einführung innovativer Vertriebskanäle zur Umsatzsteigerung und Differenzierung von Wettbewerbern.
Aktivitäten:

  • Entwicklung einer Strategie zur Verkaufsförderung der Dienstleistung über Schnittstellen in der Lohnbuchhaltung, gekoppelt mit einer Kontoführungsgebühr. Dadurch wird der Wert gesteigert, da die Konkurrenz diese Möglichkeit vermeidet.
  • Ausarbeitung einer Strategie für ein Buchprojekt zur Erschließung neuer Vertriebspotenziale.
  • Ansprache von Stakeholdern zur Erweiterung des Kundenstamms und zur Förderung der Dienstleistungsakzeptanz.

4. Unterstützung und Weiterentwicklung der Verwaltungssoftware
Ziel: Verbesserung der Software durch regelmäßige Treffen und Workshops zur kontinuierlichen Optimierung.
Aktivitäten:

  • Durchführung von Workshops und regelmäßigen Treffen zur Beurteilung und Weiterentwicklung der verwendeten Software.
  • Sicherstellung einer kontinuierlichen Verbesserung der Software, um den Vertrieb und die Prozesse effizienter zu gestalten.
  • Teilnahme an wöchentlichen Telefonkonferenzen zur Abstimmung der Fortschritte und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten.

5. Machbarkeitsstudie und Handlungsempfehlung für den Hauptgesellschafter
Ziel: Erstellung einer fundierten Entscheidungsgrundlage für den Hauptgesellschafter.
Aktivitäten:

  • Anfertigung einer Machbarkeitsstudie, die verschiedene strategische Optionen abwägt.
  • Präsentation von Handlungsempfehlungen, die eine klare Richtung für zukünftige Entscheidungen geben.

Projektleiter:
Der Projektleiter hat in enger Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer das Vertriebskonzept entwickelt und die Umsetzung begleitet. Er sorgte für die kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Vertriebsprozesse sowie für die Integration strategischer Empfehlungen.

Ergebnisse:

  • Erhöhung des Vertriebserfolges durch klare, strukturierte Prozesse.
  • Transparente und überprüfbare Vertriebsprozesse und -aktivitäten.
  • Identifikation und Realisierung von Kosteneinsparungen.
  • Verbesserung der Zusammenarbeit durch regelmäßige Meetings und Workshops.
  • Steigerung des Umsatzes durch innovative Vertriebskanäle und strategische Maßnahmen.

Das Projekt hat zu einer nachhaltigen Verbesserung der Vertriebseffizienz und zur Schaffung klarer und überprüfbarer Strukturen geführt, die die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken.

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